Pilotage et documents
Savoir où en est l'association sans ouvrir dix fichiers, garder une trace propre des documents signés, décider qui accède à quoi.
En un coup d'œil
Voir, signer, autoriser
- Étape 1Tableau de bord
Par blocs, adapté à chaque rôle.
- Étape 2Rapports
Sept familles, période au choix, export PDF ou Excel.
- Étape 3Signatures
Le mot de passe est retapé à chaque signature.
- Étape 4Rôles et droits
Sept rôles prêts à l'emploi, droits par domaine.
Tableau de bord et rapports
Un tableau de bord par blocs, adapté à chaque rôle, et sept rapports.
Trois rapports de base en Essentiel, les sept à partir de l'offre Association. Accompagnements, Épicerie, Boutique et Dons n'apparaissent que si l'activité ou le module est actif.
- Bénéficiaires : profil, foyers, inscriptions.
- Accompagnements : suivi social, par bénévole.
- Activité globale : fréquentation, chiffre d'affaires.
- Épicerie solidaire : passages, paniers, valeur distribuée.
- Boutique solidaire : ventes, articles, valeur distribuée.
- Stock : valeur, ruptures, péremption, rotation.
- Dons et partenaires : dons financiers, en nature, reçus fiscaux.
Le rapport de l'épicerie : passages, panier moyen, évolution mensuelle, répartition par catégorie.
Signatures et documents
Cette partie fait partie de l'offre Pro.
- Mot de passe retapé à chaque signature ; cette confirmation ne se désactive pas.
- Circuits de signature enregistrés : ils préremplissent les nouvelles demandes, sans modifier celles déjà envoyées.
- « Mes signatures » et tableau de bord : les documents en attente.
- Catégories de documents, modèles de pièces requises, gestion documentaire reliée à Nextcloud.
Rôles et accès
Les rôles sur mesure font partie de l'offre Pro.
- Sept rôles dès l'ouverture : Administrateur, Responsable solidaire, Bénévole épicerie, Bénévole boutique, Accueil, Stock, Caisse. Modifiables, ou créez les vôtres.
- Droits réglés par domaine : bénéficiaires, ventes, stock, dons, équipe.
- Utilisateurs invités par e-mail, avec le rôle choisi à l'avance.
- Code PIN des caissiers défini par un administrateur.
- Page Facturation : changer d'offre ou de carte, factures, résiliation.
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